В amoCRM можно начать автоматизацию с простого результата: новая заявка появилась, а у менеджера сразу возникла задача её разобрать. Затем добавить ИИ-помощника, который выделит просьбу клиента и подготовит черновик ответа. Разделим эти два шага, чтобы было понятно, что уже работает, а что ещё предстоит подключить.
Что понадобится
Нужны аккаунт amoCRM, права на настройку и отдельная тестовая воронка — последовательность этапов заявки. Не экспериментируй сразу на всех рабочих сделках.
В официальной справке настройка Digital Pipeline, то есть автоматических действий в воронке, указана для тарифа «Расширенный» и выше. Перед изменениями проверь условия своего аккаунта. Эта инструкция основана на справке, а не на запуске в твоей CRM.
Шаг 1. Настрой понятное действие без ИИ
- Открой Сделки → Настроить.
- Выбери тестовую воронку и открой её автоматические действия.
- Под нужным этапом выбери Создать задачу.
- Укажи запуск при переходе в этап, срок и ответственного.
- Сохрани настройку и переведи тестовую сделку в этот этап.
Что должно получиться: в сделке есть задача, назначенная нужному человеку. Точный порядок и доступные действия описаны в справке amoCRM.
Назови задачу по результату: «Прочитать обращение, уточнить срок и назначить следующий контакт». Название «Обработать» не объясняет сотруднику, что именно нужно сделать.
Шаг 2. Проверь задачу глазами менеджера
Попроси сотрудника открыть тестовую карточку. Ему должно быть видно, что сделать, к какому сроку и где находится исходное обращение.
Затем проверь вторую заявку с другим ответственным. Убедись, что она не назначается первому менеджеру по старой настройке. После проверки убери тестовые действия, которые не собираешься использовать.
На этом этапе нейросеть не нужна. Правило «появилась заявка — создай задачу» выполняется самой системой.
Шаг 3. Подготовь полезную работу для ИИ
Возьмём вымышленное сообщение:
Нужен сайт для курсов английского. Хотим успеть к началу ноября. Бюджет ещё обсуждаем. Пришлите примеры похожих работ.
Хороший помощник должен выделить четыре пункта:
| Пункт | Что известно |
|---|---|
| Задача | Сайт для курсов английского |
| Желаемый срок | К началу ноября; год нужно уточнить |
| Бюджет | Не назван |
| Следующий шаг | Подобрать примеры, уточнить условия |
Сначала попробуй это в обычном чате с ИИ. Вставь сообщение и задание:
Подготовь заметку менеджеру. Выпиши задачу, желаемый срок, бюджет и следующий шаг. Используй только слова клиента. Если чего-то нет, напиши «не указано». Не придумывай цену и не обещай, что мы успеем. Затем предложи короткий черновик ответа с уточняющим вопросом.
Что проверить: просьба клиента не превратилась в обещание компании. Бюджет остался неизвестным, а ответ не сообщает о якобы согласованной цене.
Шаг 4. Свяжи помощника с CRM
Здесь начинается отдельная настройка. Результат из чата не появится в карточке сам: нужно подключение, которое передаст обращение помощнику и вернёт заметку в нужную сделку.
Передай настройщику конкретное задание:
При новой заявке сохранить исходное сообщение. Подготовить отдельную заметку по нашему образцу. Не менять цену, телефон и этап сделки. Ответ клиенту не отправлять. Если ИИ недоступен, оставить менеджеру исходную заявку и задачу. Повторная доставка одной заявки не должна создавать вторую копию.
В amoCRM есть Salesbot и способы подключения внешних действий. Это инструменты для настройки сценария, а не доказательство, что любой готовый бот уже умеет решать твою задачу. Способ связи и доступы выбираются отдельно; техническое описание есть в документации Salesbot.
Шаг 5. Проверь пять случаев
| Случай | Что должно произойти |
|---|---|
| Все сведения есть | В карточке верная заметка |
| Бюджета нет | Помощник просит уточнение |
| Та же заявка пришла повторно | Не появляется лишняя сделка |
| Тот же клиент делает другой заказ | Новый заказ не теряется как повтор |
| Нейросеть недоступна | Менеджер всё равно видит обращение |
Проверяй результат в карточке, а не только сообщение настройщика «готово». Сохраняй исходный пример и снимок результата, чтобы можно было повторить проверку после изменений.
Когда есть смысл продолжать в клубе
Первую задачу менеджеру можно настроить самостоятельно. Но для помощника под твой бизнес нужно решить, где брать условия, какие ответы разрешать и как проверять ошибки.
Если хочешь двигаться дальше через практику, посмотри Лабораторию Субботина. Перед вступлением уточни актуальную программу и формат участия для своей задачи. Если хочешь передать всю настройку, отдельно обсуждается внедрение под ключ.
Чтобы подготовиться к разговору, запиши: чем занимаешься, сколько заявок приходит, что менеджер делает руками и какой результат хочешь получить. Пароли и клиентские переписки для первого описания не нужны.
Дальше: как подготовить правила помощника и что включить в стоимость.