После звонка менеджеру приходится вспоминать договорённости и заполнять карточку клиента. В Битрикс24 часть этой работы можно передать ИИ: получить текст разговора, короткое содержание и предложения для полей карточки. Начнём с одного звонка и проверим результат.
Если задача — упростить работу с обращениями в клинике, посмотри также наш разбор Dental Bridge: очередь, повторные контакты и причины отказа в отдельном рабочем месте сотрудника. Ниже — инструкция для тех, кто уже ведёт работу в Битрикс24 и хочет проверить разбор звонка.
Что получится
Вместо повторного прослушивания всего разговора у менеджера будет короткая запись: что нужно клиенту, о чём договорились и что сделать дальше. Человек проверяет важные условия перед продолжением работы.
Инструкция составлена по официальной справке на 17 сентября 2026 года. Мы не запускали обработку в твоём аккаунте: доступные кнопки и оплата зависят от его настроек.
Что подготовить
Нужны доступ к Битрикс24, карточка с записью звонка и права на её изменение. Встроенный помощник в текущей справке называется BitrixGPT; в более старых материалах встречается название CoPilot. Проверь доступность функции у администратора аккаунта.
Для первого опыта выбери короткий разговор, который хорошо помнишь. Запиши правильные ответы до запуска: услуга, срок, бюджет, следующий шаг. Это будет образец для сравнения.
Шаг 1. Получи короткое содержание звонка
- Открой карточку сделки и найди запись звонка в истории.
- В меню звонка нажми три точки, затем BitrixGPT.
- Выбери Резюме звонка.
- После обработки открой появившееся резюме и сравни с разговором.
Порядок описан в официальной инструкции Битрикс24. Если нужной кнопки нет, сначала проверь включение помощника и права, а не покупай сторонний сервис.
Что проверить: помощник не перепутал желание клиента с обещанием менеджера. «Хочу получить в пятницу» и «доставим в пятницу» — разные договорённости.
Шаг 2. Проверь на учебном примере
Представь такой разговор: клиенту нужны 20 комплектов мебели; доставку хочет к 15 октября; точную цену менеджер обещал уточнить завтра. Это вымышленный пример, не запись реального клиента.
| Что записать | Правильный смысл |
|---|---|
| Количество | 20 комплектов |
| Желаемый срок | К 15 октября, ещё требует подтверждения |
| Цена | Пока не согласована |
| Следующее действие | Уточнить цену и связаться с клиентом |
Если резюме содержит «цена согласована», остановись и исправь его. Сравни спорное место с записью. Красиво написанный текст не заменяет факты.
Шаг 3. Попробуй заполнение полей
В том же меню доступно действие Заполнить поля. Для первого запуска используй тестовую карточку. Проверь, какие сведения попали в каждое поле. Если там уже были данные, помощник может предложить подтвердить замену. Сравни старое и новое значение, прежде чем соглашаться. Эти особенности описаны в той же справке Битрикс24.
Не проверяй всё одним взглядом. Открой по очереди срок, количество, адрес и цену. Ошибка в одном числе может стоить дороже нескольких сэкономленных минут.
Шаг 4. Реши, что делать после звонка
Сама заполненная карточка ещё не означает, что клиент получит ответ вовремя. Договорись с командой:
- Кто проверяет запись разговора и резюме?
- Кто подтверждает цену и срок?
- Где фиксируется следующее действие?
- Кто заметит, что обработка не сработала?
Например, менеджер проверяет резюме, уточняет цену у производства и ставит себе задачу связаться завтра. Когда этот порядок понятен и стабилен, можно отдельно настраивать автоматические действия.
Шаг 5. Посчитай пользу на десяти звонках
Запиши время обычного заполнения и время с помощником, включая исправления. Отдельно отметь ошибки в цене, сроках и количестве. Если резюме приходится переписывать целиком, сначала разберись с причиной.
Учебный расчёт: раньше уходило пять минут на звонок, теперь две. На десяти звонках освобождается 30 минут. На реальной работе проверь также сложные разговоры: нельзя переносить лучший случай на весь поток.
Где начинается настройка под твой бизнес
У разных компаний разные поля, правила и следующий шаг. Студии нужно согласовать задание, сервисной компании — назначить выезд, поставщику — проверить наличие. Общая инструкция не знает этих условий.
Составь короткий список: какие поля нужны, откуда берётся верная цена, кто принимает решение, что делать при ошибке. Он пригодится и для самостоятельной настройки, и для разговора с исполнителем.
Если не хочется разбираться в одиночку, посмотри Лабораторию Субботина. Это платный клуб для продолжения практики с ИИ. А если нужен готовый результат силами команды, внедрение под ключ обсуждается отдельно — оно не включается автоматически в подписку.
Если не получилось
| Проблема | Следующий шаг |
|---|---|
| Нет кнопки помощника | Уточнить доступность функции и права у администратора |
| В карточке нет записи | Проверить, сохранился ли сам звонок |
| Неверный срок или сумма | Сверить запись, исправить результат до действий с клиентом |
| Резюме есть, но менеджер ничего не сделал | Определить ответственного и следующий шаг |
Дальше: как проверить работу ИИ в CRM и как посчитать окупаемость.